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Socio

Jorge Allende D.

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General

Jorge es socio y parte del equipo Corporativo de Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, operaciones de mercado de capitales y private equity, asesorando especialmente a clientes internacionales del sector financiero, esparcimiento y recursos naturales. Admitido a la práctica del derecho tanto en Chile como en el Estado de Nueva York, Jorge participa regularmente en operaciones de combinación de negocios con componente transfronterizo, asesorando tanto a clientes locales en su expansión a Latinoamérica como a clientes extranjeros en su desarrollo de negocios en Chile y en el resto de la región. Anteriormente trabajó con Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nueva York (2009-2011).

La experiencia reciente de Jorge incluye las siguientes operaciones:

  • Samsung Engineering – Asesoría a Samsung Engineering Co. Ltd en su joint venture con KOSPO para la construcción y operación de la central de ciclo combinado Kelar de BHP Billition Chile, la que generará aproximadamente 517MW en la Región de Antofagasta, Chile para abastecer las operaciones mineras de BHP en la zona. El proyecto tiene un presupuesto total de USD 600 millones y se espera sea completado en la segunda mitad de 2016.
  • SUN DREAMS – Jorge lidera el equipo que asesora a la cadena chilena de hoteles y casinos Dreams presente en varios países de la región, en la fusión de sus operaciones en Latinoamérica con la empresa sudafricana líder de juegos, Sun International Ltd., dando paso a la compañía combinada más grande de esta industria en la región, avaluada en más de USD 1 billón.
  • Copec – Participación en el equipo que asesoró a Copec S.A. en materias de ley de Nueva York relacionadas con la adquisición de una participación controladora de Organización Terpel S.A. en Colombia en varias etapas, incluyendo adquisiciones directas y ofertas públicas de adquisición de acciones por más de USD 240 millones.
  • EPM – Participación en el equipo que asesoró a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) en materias de ley de Nueva York relacionadas con la adquisición de un 51% de Elektra Noreste S.A. (ENSA) y un 86.41% de Distribuidora de Electricidad Del Sur S.A. (DelSur). ENSA es el segundo mayor distribuidor de electricidad en Panamá. DelSur es la segunda mayor compañía en el negocio de transformación, distribución y comercialización de energía en El Salvador. EPM es una compañía con participación estatal y la mayor empresa de servicios básicos de Colombia. EPM formó parte de un consorcio liderado por Iberdrola S.A., en el marco de la adquisición del 80% de los activos del fondo AEI en Latinoamérica por cerca de USD 4.800 millones.
  • Iberdrola – Representación del grupo español Iberdrola en la venta del 51% de su filial chilena Essal S.A. a Aguas Andinas S.A., controlada por la compañía española Aguas de Barcelona S.A. (Agbar) en USD 162 millones. La operación fue consumada a través de una OPA lanzada por Aguas Andinas por el 100% de Essal, la que al momento de la operación tenía más de 173.000 clientes y prestaba servicios en 33 localidades en la Regiones X y XIV de Chile.
  • Sonda S.A.Asesoría en el aumento de capital de Sonda S.A. y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S para financiar parte del plan de inversión trienal de USD 700 millones Emisión bonos inaugural en el mercado local por UF 3.000.000.
  • Quintec S.A. – Asesoría a Sonda S.A. en OPA para adquirir hasta el 100% de las acciones de Quintec por USD 32 millones.
  • CFR Pharamceuticals S.A.Participación en el equipo que asesoró a CFR en materias de ley de Nueva York relacionadas con su apertura a bolsa en Chile y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S.
  • Celulosa Arauco y Constitución S.A.Participación en el equipo que asesoró a Arauco en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 400 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • Pan American Energy LLCParticipación en el equipo que asesoró a PAE en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 500 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • Banco Internacional del Perú S.A.A. – Participación en el equipo que asesoró a Banco Internacional en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 200 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • República del PerúParticipación en el equipo que asesoró a la República del Perú en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos soberanos en Perú y en los mercados internacionales por USD 2.500 millones.
  • Pesquera Exalmar S.A. Participación en el equipo que asesoró a Exalmar en materias de ley de Nueva York relacionadas con su apertura a bolsa en Perú y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S.
  • Sigma Alimentos S.A. de C.V. – Participación en el equipo que asesoró a Sigma en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en México y en mercados internacionales por USD 250 millones conforme a Regla 144 y Reg S.

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250 y Best Lawyers.

Jorge Allende D. wins praise from a client who turns to the firm for corporate and capital markets work for being a talented US-trained lawyer, with very useful contacts with peers across Latin América and New York.

Latin Lawyer

Actividad Académica / Publicaciones

  • Universidad de Chile, profesor ayudante de Derecho Comercial (2012 – a la fecha).
  • Autor del capítulo chileno de Acquisition Finance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up| emprendimiento| capital venture| innovación| emprendimiento” para Diario Pulso Crowdfunding. Lo que viene en emprendimiento y mercado de capitales (Septiembre 2013); Valorización de start-ups: ¿Arte o Ciencia? (Noviembre 2013); Financiamiento emergente. Completando el puente que separa a un emprendimiento de la posibilidad de empezar (Mayo 2014).

Jorge Allende D.

Socio
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General

Jorge es socio y parte del equipo Corporativo de Carey & Allende. Concentra su práctica en fusiones y adquisiciones, operaciones de mercado de capitales y private equity, asesorando especialmente a clientes internacionales del sector financiero, esparcimiento y recursos naturales. Admitido a la práctica del derecho tanto en Chile como en el Estado de Nueva York, Jorge participa regularmente en operaciones de combinación de negocios con componente transfronterizo, asesorando tanto a clientes locales en su expansión a Latinoamérica como a clientes extranjeros en su desarrollo de negocios en Chile y en el resto de la región. Anteriormente trabajó con Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nueva York (2009-2011).

La experiencia reciente de Jorge incluye las siguientes operaciones:

  • Samsung Engineering – Asesoría a Samsung Engineering Co. Ltd en su joint venture con KOSPO para la construcción y operación de la central de ciclo combinado Kelar de BHP Billition Chile, la que generará aproximadamente 517MW en la Región de Antofagasta, Chile para abastecer las operaciones mineras de BHP en la zona. El proyecto tiene un presupuesto total de USD 600 millones y se espera sea completado en la segunda mitad de 2016.
  • SUN DREAMS – Jorge lidera el equipo que asesora a la cadena chilena de hoteles y casinos Dreams presente en varios países de la región, en la fusión de sus operaciones en Latinoamérica con la empresa sudafricana líder de juegos, Sun International Ltd., dando paso a la compañía combinada más grande de esta industria en la región, avaluada en más de USD 1 billón.
  • Copec – Participación en el equipo que asesoró a Copec S.A. en materias de ley de Nueva York relacionadas con la adquisición de una participación controladora de Organización Terpel S.A. en Colombia en varias etapas, incluyendo adquisiciones directas y ofertas públicas de adquisición de acciones por más de USD 240 millones.
  • EPM – Participación en el equipo que asesoró a Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM) en materias de ley de Nueva York relacionadas con la adquisición de un 51% de Elektra Noreste S.A. (ENSA) y un 86.41% de Distribuidora de Electricidad Del Sur S.A. (DelSur). ENSA es el segundo mayor distribuidor de electricidad en Panamá. DelSur es la segunda mayor compañía en el negocio de transformación, distribución y comercialización de energía en El Salvador. EPM es una compañía con participación estatal y la mayor empresa de servicios básicos de Colombia. EPM formó parte de un consorcio liderado por Iberdrola S.A., en el marco de la adquisición del 80% de los activos del fondo AEI en Latinoamérica por cerca de USD 4.800 millones.
  • Iberdrola – Representación del grupo español Iberdrola en la venta del 51% de su filial chilena Essal S.A. a Aguas Andinas S.A., controlada por la compañía española Aguas de Barcelona S.A. (Agbar) en USD 162 millones. La operación fue consumada a través de una OPA lanzada por Aguas Andinas por el 100% de Essal, la que al momento de la operación tenía más de 173.000 clientes y prestaba servicios en 33 localidades en la Regiones X y XIV de Chile.
  • Sonda S.A.Asesoría en el aumento de capital de Sonda S.A. y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S para financiar parte del plan de inversión trienal de USD 700 millones Emisión bonos inaugural en el mercado local por UF 3.000.000.
  • Quintec S.A. – Asesoría a Sonda S.A. en OPA para adquirir hasta el 100% de las acciones de Quintec por USD 32 millones.
  • CFR Pharamceuticals S.A.Participación en el equipo que asesoró a CFR en materias de ley de Nueva York relacionadas con su apertura a bolsa en Chile y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S.
  • Celulosa Arauco y Constitución S.A.Participación en el equipo que asesoró a Arauco en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 400 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • Pan American Energy LLCParticipación en el equipo que asesoró a PAE en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 500 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • Banco Internacional del Perú S.A.A. – Participación en el equipo que asesoró a Banco Internacional en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en mercados internacionales por USD 200 millones conforme a Regla 144 y Reg S.
  • República del PerúParticipación en el equipo que asesoró a la República del Perú en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos soberanos en Perú y en los mercados internacionales por USD 2.500 millones.
  • Pesquera Exalmar S.A. Participación en el equipo que asesoró a Exalmar en materias de ley de Nueva York relacionadas con su apertura a bolsa en Perú y colocación de acciones en el extranjero conforme a la Regla 144 y Reg S.
  • Sigma Alimentos S.A. de C.V. – Participación en el equipo que asesoró a Sigma en materias de ley de Nueva York relacionadas con la emisión de bonos en México y en mercados internacionales por USD 250 millones conforme a Regla 144 y Reg S.

Recomendado en Chambers and Partners, The Legal 500, Latin Lawyer 250 y Best Lawyers.

Jorge Allende D. wins praise from a client who turns to the firm for corporate and capital markets work for being a talented US-trained lawyer, with very useful contacts with peers across Latin América and New York. Latin Lawyer

Actividad Académica

  • Universidad de Chile, profesor ayudante de Derecho Comercial (2012 – a la fecha).
  • Autor del capítulo chileno de Acquisition Finance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Co-autor del capítulo chileno Corporate Governance 2014 y 2015 para la publicación internacional “Getting The Deal Through”.
  • Autor de los artículos en “IMPULSO start -up| emprendimiento| capital venture| innovación| emprendimiento” para Diario Pulso Crowdfunding. Lo que viene en emprendimiento y mercado de capitales (Septiembre 2013); Valorización de start-ups: ¿Arte o Ciencia? (Noviembre 2013); Financiamiento emergente. Completando el puente que separa a un emprendimiento de la posibilidad de empezar (Mayo 2014).

Idiomas

  • Español
  • Inglés

Educación

  • Universidad de Chile, Abogado (2005), distinción máxima.
  • New York University, Master en Derecho Corporativo (2009).
  • Stanford University, Graduate School of Business, Ignite Program (2014).
  • University of California Berkeley, Education Abroad Program (2004).
  • Admitido a la práctica en el Estado de Nueva York (2011).